{"id":976,"date":"2023-07-09T17:44:10","date_gmt":"2023-07-09T17:44:10","guid":{"rendered":"https:\/\/baseweb.brigittebianchi.com\/?p=976"},"modified":"2025-02-28T16:26:06","modified_gmt":"2025-02-28T16:26:06","slug":"da-el-siguiente-paso-a-tus-reportes-con-reportes-personalizados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.skyblux.com\/en\/welcome\/es\/da-el-siguiente-paso-a-tus-reportes-con-reportes-personalizados\/","title":{"rendered":"Da el siguiente paso a tus reportes con Reportes Personalizados"},"content":{"rendered":"\t\t
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Los reportes personalizados son una herramienta \u00fatil al momento de entender y visualizar datos. Salesforce ofrece reportes est\u00e1ndar que pueden ser ajustados seg\u00fan la necesidad de cada usuario. Sin embargo, cuando nos encontramos con reportes ajustados a una necesidad espec\u00edfica o que sobrepasa los l\u00edmites de los reportes est\u00e1ndar es momento de ver si se puede emplear un reporte personalizado (Custom Report Type CRT).<\/p>

Ahora, c\u00f3mo saber cu\u00e1ndo recurrir a este tipo de reportes. Puedes revisar si necesitas cubrir alguno de estos puntos:<\/p>

  1. Los informes est\u00e1ndar tienen demasiados campos disponibles para seleccionar. El uso de CRT puede ayudar a eliminar campos irrelevantes.<\/li>
  2. Si deseas m\u00e1s campos disponibles de otros campos de b\u00fasqueda que existen en el registro.<\/li>
  3. Reportes de m\u00e1s de dos objetos. Como, por ejemplo: Cuentas con o sin oportunidades con o sin actividades.<\/li>
  4. Cuando desees establecer columnas predeterminadas para los informes cada vez que crea uno nuevo.<\/li>
  5. Reportes de objetos o relacionados. Los reportes est\u00e1ndar no ofrecen la opci\u00f3n con o con y sin registros relacionados.<\/li><\/ol>

    C\u00f3mo crear un tipo de informe personalizado de forma general:<\/p>

    1. Seleccione los objetos que le gustar\u00eda incluir en el informe.<\/li>
    2. Seg\u00fan el objeto principal, el asistente le mostrar\u00e1 sus objetos secundarios. Tambi\u00e9n puede relacionar un total de 4 objetos.<\/li>
    3. Deber\u00e1 especificar si el objeto seleccionado debe tener registros relacionados para aparecer en el informe. Esto es \u00fatil si desea obtener un informe \u00absin\u00bb, por ejemplo. Cuentas con y sin Oportunidades.<\/li>
    4. Deber\u00e1 editar el dise\u00f1o del informe\/reporte (qu\u00e9 campos se incluyen y d\u00f3nde se colocan). Tambi\u00e9n,\u00a0 puede establecer qu\u00e9 campos deben aparecer como columnas del informe cada vez que un usuario crea un nuevo informe.<\/li><\/ol>

      Si eres administrador de Salesforce o usuario con el permiso \u00abGestionar tipos de informes personalizados\u00bb, podr\u00e1s crear reportes personalizados. As\u00ed que primero comprueba si tienes alguno de estos antes de continuar.<\/p>

      NOTAS IMPORTANTES<\/p>

      1. Los campos personalizados nuevos no se agregan autom\u00e1ticamente luego de creado el reporte personalizado. Se deber\u00e1 editar el reporte y agregar el nuevo campo a la lista. Esto ocurre autom\u00e1ticamente en los reportes est\u00e1ndar, pero no en los personalizados.<\/li>
      2. En caso de que desee que haya campos no disponibles o visibles en el reporte deber\u00e1 crear una nueva secci\u00f3n, arrastrar los campos que desea ocultar\/eliminar a esta nueva secci\u00f3n y eliminar toda la secci\u00f3n. Esto es solo para ocultar o eliminar los campos que no desea ver como una selecci\u00f3n disponible en un informe.<\/li><\/ol>

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