{"id":972,"date":"2023-07-09T17:40:48","date_gmt":"2023-07-09T17:40:48","guid":{"rendered":"https:\/\/baseweb.brigittebianchi.com\/?p=972"},"modified":"2025-02-28T16:30:27","modified_gmt":"2025-02-28T16:30:27","slug":"preparate-para-migrar-tus-procesos-a-salesforce-flows","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.skyblux.com\/en\/welcome\/es\/preparate-para-migrar-tus-procesos-a-salesforce-flows\/","title":{"rendered":"Prep\u00e1rate para migrar tus procesos a Salesforce Flows"},"content":{"rendered":"\t\t
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Uno de los grandes diferenciadores que ofrece Salesforce, es el foco en las automatizaciones de tareas manuales y repetitivas que consumen mucho tiempo. Salesforce se percat\u00f3 que posee tres grandes herramientas de automatizaci\u00f3n que tienen capacidades que se superponen. Estas son: Process Builder, Worflows (Reglas de flujo de trabajo) y Flows (Flujos).<\/p>

Como administrador de sistema, seguramente te has encontrado con alguno de estos problemas:<\/p>

  1. Es dif\u00edcil tener una imagen general sobre las automatizaciones existentes.<\/li>
  2. Una creciente necesidad de crear procesos m\u00e1s sofisticados o complejos.<\/li>
  3. Toma mucho tiempo mantener todas las automatizaciones y verificar que no haya procesos iguales o que de alguna forma se solapen o produzcan errores.<\/li><\/ol>

    Es por ello que es mucho m\u00e1s rentable en tiempo, costo y mantenimiento contar con una sola herramienta para la automatizaci\u00f3n de procesos. Para el a\u00f1o 2025 Salesforce ha propuesto como fecha l\u00edmite para la migraci\u00f3n de \u201cProcess Builder\u201d y \u201cWorkflows\u201d a Flujos.<\/p>

    \u00bfPor qu\u00e9 Flujos?<\/b><\/p>

    Los Flujos tienen una gran variedad de caracter\u00edsticas y ventajas para los administradores y usuarios. Por ejemplo:<\/p>

    1. Los flujos ofrecen un mayor rango de acci\u00f3n y un mejor rendimiento. Por ejemplo en un solo flujo es posible actualizar varios registros al mismo tiempo gracias a la opci\u00f3n de crear colecciones. En cambio en un \u201cProcess Builder\u201d, solo se podr\u00edan actualizar los registros hijos o directamente relacionados con el registro seleccionado como principal. Esto a su vez se traduce que en el caso del \u201cProcess Builder\u201d se deber\u00edan crear varios procesos para satisfacer el requerimiento consumiendo m\u00e1s rendimiento y teniendo varios procesos que mantener y que trabajan sobre el mismo objeto.<\/li>
    2. Tienen una herramienta de verificaci\u00f3n y detecci\u00f3n de errores. Se puede emplear la herramienta de \u201cDebug\u201d dentro de los flujos para validar en qu\u00e9 parte del proceso se est\u00e1n presentado los errores.<\/li>
    3. Brindan la posibilidad de acciones r\u00e1pidas antes del guardado del registro.<\/li>
    4. Permiten realizar automatizaciones que sirvan de gu\u00eda al cliente en sus procesos (screen flows), etc.<\/li><\/ol>

      En general, los flujos permiten una mayor gama de herramientas y posibilidades para los administradores, que lo que ofrecen \u00abProcess builder\u00bb o \u00abWorkflows\u00bb.<\/p>

      Recomendaciones <\/b><\/p>

      1. Como parte de la migraci\u00f3n Salesforce mantendr\u00e1 informados a sus clientes a trav\u00e9s de sus portales y correos electr\u00f3nicos sobre las etapas de migraci\u00f3n. Te dejamos una l\u00ednea de tiempo con el progreso de migraci\u00f3n hasta ahora propuesto por Salesforce. En la imagen siguiente te mostramos la l\u00ednea de tiempo propuesta por Salesforce hasta el momento.<\/li>
      2. Inicia tus estudios sobre los flujos. Hay muchas herramientas que ofrece Salesforce para aprender sobre este tema, como por ejemplo, un m\u00f3dulo de Trailhead, que es su portal oficial. Te dejo uno de los m\u00f3dulos de aprendizaje de flujos para que vayas aprendiendo. Click aqui<\/a><\/span><\/li>
      3. Ori\u00e9ntate sobre las mejores pr\u00e1cticas al momento de migrar tu \u00abProcess builder y \u00abWorkflows\u00bb. Actualmente, Salesforce est\u00e1 construyendo herramientas para que puedas migrar uno por uno tus procesos de automatizaci\u00f3n a flujos. Pero tambi\u00e9n ten en cuenta que se recomiendan tres flows por objeto. Uno para \u201cantes de crear y actualizar\u201d, otro para \u201cdespu\u00e9s de crear y actualizar\u201d y otro para \u201cantes de eliminar\u201d. Claro est\u00e1, que puede haber excepciones, pero ten presente que habr\u00e1 procesos que necesitar\u00e1s analizar y unificar durante tu migraci\u00f3n.<\/li>
      4. \u00a0Emplea herramientas como Flow Trigger Explorer para ayudarte a tener una vista panor\u00e1mica de todos los flujos asociados a un objeto. Te permite visualizar cuando un registro es creado, actualizado o eliminado. Tambi\u00e9n te permite ver los detalles de un flujo particular. Este puedes emplearlo para entender tus flujos actuales y poder evaluar cuales deber\u00e1s unificar con tus \u201cProcess Builder\u201d y \u201cWorkflows\u201d.<\/li><\/ol>

        \u00bfQu\u00e9 herramientas ofrece Salesforce para migrar a flujos?<\/b><\/p>

        Salesforce hasta la fecha ha ofrecido una herramienta para facilitar la migraci\u00f3n de procesos. Con ayuda de esta herramienta se podr\u00e1n migrar estos tipos de acci\u00f3n:<\/p>

        1. Actualizaci\u00f3n de registro<\/li>
        2. Crear registro<\/li>
        3. Flujo de invocaci\u00f3n<\/li>
        4. Invocar APEX<\/li>
        5. Alerta de email<\/li><\/ol>

          Para encontrar esta opci\u00f3n se debe buscar desde Configuraci\u00f3n, la opci\u00f3n \u00abMigrar a flujo\u00bb. En la p\u00e1gina \u00abMigrar a Flujo\u00bb, seleccione el proceso que desea convertir en un flujo y luego haz clic en Migrar a flujo. A continuaci\u00f3n, seleccione los criterios que desea migrar al flujo. Despu\u00e9s de migrar el proceso, puede probar el flujo en Flow Builder. Pruebe el nuevo flujo y, si todo funciona como se esperaba, active el flujo y desactive el proceso que convirti\u00f3.<\/p>

          En resumen, durante el a\u00f1o 2023, los administradores deben iniciar el proceso de migraci\u00f3n a flujos, con la finalidad de tener todos nuestros procesos actualizados. Tambi\u00e9n, podemos aprovechar esta oportunidad para mejorar procesos y mejorar el rendimiento de nuestro CRM.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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